Al crear una nueva Lista de contactos o elegir ejecutar una importación secundaria para una Lista de contactos existente, se le redirigirá a la Pantalla de importación de contactos.
En este artículo, le guiaremos a través de los distintos pasos del proceso de importación y le explicaremos cómo afectan las reglas de importación a los datos que importa a MainBrainer CRM.
Primer paso
Cargar un archivo CSV
MainBrainer CRM permite importar contactos a través de archivos CSV. Arrastre y suelte el archivo .csv que desea importar en el área resaltada en la siguiente captura de pantalla. O haga clic en el icono para cargar el archivo .csv.
Paso 2
Vista previa de los datos de importación
La pantalla siguiente mostrará una vista previa de los 100 primeros contactos del archivo CSV que está importando. En caso de que la primera fila del archivo que está importando contenga datos de cabecera, recuerde marcar la casilla de verificación (como se resalta en la captura de pantalla siguiente).
Haga clic en Continuar para proceder a la importación.
Paso 3
Asigne los datos importados a las columnas adecuadas de CRM
En la pantalla de asignación, se le pedirá que asigne las columnas de su archivo de importación al campo correspondiente en MainBrainer CRM. Las entradas bajo el título Nombre de columna representan las columnas de su archivo de importación. Las entradas bajo el título Asignar a campo representan los campos disponibles en MainBrainer CRM.
Aquí debe especificar qué columnas de su archivo de importación se corresponden con el campo correspondiente en MainBrainer CRM. Para ello, utilice el menú desplegable situado bajo el título Asignar al campo correspondiente (como se resalta en la captura de pantalla anterior). El menú desplegable mostrará todos los campos CRM disponibles para la asignación. Si desea asignar los datos a un campo personalizado, haga clic en el botón Crear campo personalizado de la lista desplegable. Si desea omitir la importación de alguna columna, utilice la opción No importar esta columna del menú desplegable.
En caso de que desee omitir la importación de varias columnas de su archivo de importación, puede omitir la asignación de esos campos y marcar la casilla de verificación No importar datos en campos no asignados (resaltada en la captura de pantalla siguiente) para omitir su importación.
A continuación, haga clic en Continuar.
Si asigna el campo Dirección de correo electrónico/número de móvil, también deberá especificar el estado de inclusión/exclusión. Si no lo hace, se le pedirá que lo haga en la siguiente pantalla.
Por defecto, los valores de los campos de estado de opt-in (es decir, los campos - SMS Marketing y Email Marketing) deben pasarse como:
- Verdadero/Sí para los contactos que hayan optado por ello, y
- Falso/No para los contactos que han optado por la exclusión.
Nota: Entendemos que los datos que desea importar pueden contener el estado de opt-in con terminología diferente, por ejemplo OptIn para los contactos que han optado por la inclusión y OptOut para los que han optado por la exclusión. En tales casos, puede editar la configuración de los campos de estado de opt-in del CRM de acuerdo con sus datos.
Paso 4
Especifique las reglas de importación
En la siguiente pantalla Reglas de importación, deberá especificar las reglas de importación, es decir, la base sobre la que desea identificar y tratar los datos duplicados.
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Utilizar mi archivo cargado como datos maestros
Marque la casilla resaltada en la siguiente captura de pantalla si desea tratar el archivo que se está importando como los datos maestros. Si lo hace, cualquier dato duplicado en el CRM se actualizará según los datos importados.
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Utilizar mis datos existentes como datos maestros
Marque la siguiente casilla resaltada si desea tratar los datos preexistentes en el CRM como datos maestros. Si lo hace, los datos duplicados en el archivo de importación no se actualizarán en el CRM. Los nuevos campos de datos, si los hay (es decir, los campos que anteriormente no contenían ningún dato en el CRM) se añadirán al CRM.
A continuación, deberá especificar los campos que desea utilizar como claves primaria y secundaria para la importación.
Clave primaria - Es el campo que identifica de forma única un registro en el CRM. Esta clave se utilizará para identificar si un registro es un duplicado en el momento de la importación. Es obligatorio seleccionar una clave primaria para ejecutar una importación.
Clave secundaria - También puede especificar una clave secundaria para determinar las entradas duplicadas. En caso de que especifique una clave secundaria, se utilizará para determinar duplicados en caso de que no se encuentren coincidencias de duplicados con la clave primaria.
Haga clic en Continuar para seguir.
Paso 5
Aceptar las condiciones de cumplimiento
En la pantalla Cumplimiento, debe confirmar que ha leído y comprendido las normativas GDPR y TCPA para el envío de SMS y correos electrónicos a personas de la UE y Estados Unidos.
Paso 6
Revisar la configuración de importación
La siguiente pantalla resumirá todos los ajustes que ha elegido para la importación. Revise los ajustes y haga clic en el botón Importar situado en la parte inferior del Resumen de importación para ejecutar la importación.
Cuando se inicie la importación, aparecerá en la pestaña Borrador (como se muestra en la siguiente captura de pantalla):
Una vez que la importación se haya completado con éxito, será visible en la pestaña Completado. En caso de que la importación haya fallado, se mostrará en la pestaña Fallido junto con los motivos del fallo.