Navegar por el CRM

¿Cómo acceder al CRM MainBrainer?

Utilice el menú principal de la izquierda para desplegar el menú Contactos y haga clic en Contactos de CRM (como se resalta en la captura de pantalla siguiente).

Navegar por MainBrainer CRM

Al hacer clic en Contactos CRM como se ha explicado anteriormente, verá todas las listas de contactos creadas hasta el momento en el CRM de MainBrainer.

Puede utilizar el botón Crear lista resaltado en la captura de pantalla anterior para crear una nueva lista de CRM.

Al hacer clic en el nombre de una lista determinada, la pantalla siguiente muestra todos los contactos que forman parte de esa lista.

Veamos las acciones primarias relacionadas a las que puede acceder aquí:

1. En Campos personalizados se utiliza para crear/editar/ver los campos personalizados creados en MainBrainer CRM. Campos personalizados son los campos adicionales que crea en el CRM para capturar los datos personalizados de sus clientes.

   
2. En Segmentos se utiliza para crear un nuevo segmento a la lista o ver/editar los segmentos ya creados en la lista de CRM.

   
3. En Filtros le ayuda a controlar los campos personalizados que desea mostrar y el orden en que desea que se muestren. Tenga en cuenta que solo puede filtrar los campos personalizados y no los campos predeterminados de CRM.

   
4. En Importar le ayuda a importar nuevos contactos al CRM.

   
5. En Crear manualmente le ayuda a añadir manualmente un nuevo contacto a la lista de CRM.

   

Al hacer clic en un contacto de la lista, la pantalla siguiente mostrará toda la información disponible para ese contacto concreto.

Esta página de detalles de Contactos incluye las dos pestañas siguientes:

1. La pestaña Perfil - Esta pestaña muestra la información básica del perfil guardada en el CRM para el contacto seleccionado, como su nombre, dirección, la información almacenada en los campos personalizados, etc.

2. La pestaña Comunicación - Esta pestaña muestra la información de contacto del contacto seleccionado - su número de móvil, su dirección de correo electrónico, junto con su estado de suscripción/opt-in.