Reglas CRM para añadir contactos

Los contactos pueden añadirse al CRM de MainBrainer de las cuatro formas siguientes:

Si el contacto que se está añadiendo ya existe en el CRM, el contacto existente se actualiza con los detalles entrantes. En una actualización, cualquier campo de contacto omitido en la solicitud de actualización permanecerá como estaba. Si no existe tal contacto, se creará uno nuevo con los datos recibidos.

Dependiendo de cuál de los métodos anteriores se utilice para crear los contactos, los criterios para identificar los contactos preexistentes pueden variar. He aquí cómo:

1. Importar contactos a través de un archivo CSV

Al importar contactos a través de un archivo CSV, se le pedirá que identifique una clave principal y una clave secundaria para el proceso de importación. La finalidad de estas claves es definir las reglas para identificar los registros duplicados que puedan existir en el CRM.

Supongamos que define los números de móvil como clave principal y las direcciones de correo electrónico como clave secundaria en el momento de la importación. Así es como funcionará:

Primer paso

Los valores clave primarios del archivo CSV entrante (números de móvil en este ejemplo) se compararán con los ya existentes en el CRM. En caso de que el número de móvil entrante ya exista en el CRM, el contacto se actualizará con los detalles entrantes.

Paso 2

Para todos aquellos valores de clave primaria (números de móvil en este ejemplo) para los que no se encuentran registros en el CRM, comprobamos en el CRM sus correspondientes valores de clave secundaria (dirección de correo electrónico en el ejemplo anterior). Si la dirección de correo electrónico existe en el CRM, el contacto se actualiza con los datos recibidos. En caso contrario, se crea un nuevo contacto.

Notas:

Es obligatorio especificar la clave primaria para ejecutar una importación, pero especificar la clave secundaria es opcional.

Si su empresa identifica a los clientes principalmente por sus números de móvil, es decir, tiene distintas cuentas de clientes que comparten la misma dirección de correo electrónico pero están registradas con distintos números de móvil, le recomendamos que importe sus contactos con el número de móvil como clave principal y sin clave secundaria. De esta forma, los contactos se identificarán únicamente por su número de móvil, y cada nuevo número de móvil se añadirá al CRM como un contacto único.

Del mismo modo, si su empresa identifica principalmente a los clientes por sus direcciones de correo electrónico, le recomendamos que importe sus contactos con la dirección de correo electrónico como clave principal y sin clave secundaria.

Para las altas de nuevos clientes a través de formularios de alta, comparamos los números de móvil entrantes de las altas con los números de móvil existentes en el CRM. Al hacerlo, surgen las siguientes posibilidades:

El cliente sólo registra su dirección de correo electrónico
- En caso de que la dirección de correo electrónico ya exista en el CRM, actualizamos el contacto existente del CRM con la información entrante del formulario de registro.
- En caso de que la dirección de correo electrónico no exista en el CRM, creamos un nuevo contacto CRM con la información entrante del formulario de registro.
El cliente sólo registra su número de móvil
- En caso de que el número de móvil ya exista en el CRM, actualizamos el contacto existente del CRM con la información entrante del formulario de registro.
- En caso de que el número de móvil no exista en el CRM, creamos un nuevo contacto CRM con la información entrante del formulario de registro.
El cliente registra una combinación de número de móvil y dirección de correo electrónico
- En este caso, si el número de móvil del formulario de registro no existe en el CRM, creamos un nuevo contacto en el CRM con la información entrante del formulario de registro.
- En caso de que el número de móvil del formulario de registro ya exista en el CRM. En este caso, actualizamos el contacto CRM existente con la información entrante del formulario de registro.
En caso de que el formulario de registro no tenga un campo de dirección de correo electrónico o número de móvil y se distribuya a través de SMS con URL únicas, actualizamos automáticamente la información entrante del formulario de registro con las entradas de número de móvil correspondientes en el CRM.

3. Creación manual de contactos

Cuando se crea un contacto manualmente en el CRM, no se realiza ninguna comprobación de posibles duplicados y se añaden los contactos al CRM con la información introducida.

Al crear un nuevo contacto manualmente, si hace clic en Continuar sin escribir ningún dato de contacto, creamos un nuevo contacto en el CRM sólo con el nombre de país predeterminado de su cuenta.

CRM, adición de contactos. Introducción manual de contactos

4. A través de las API públicas de MainBrainer

La API de Contactos de MainBrainer le ayuda a insertar (insertar+actualizar) contactos en el CRM. Lea nuestra documentación detallada sobre la API para obtener más información sobre su uso.